Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine H/F - Millau Chez CCLD Recrutement
Description de l'offre
Au sein d'une agence de 4 personnes, vous reprenez la gestion d'un portefeuille de 600 clients avec pour missions :
Construire et entretenir une relation de confiance durable avec vos clients patrimoniaux, en présentiel et à distance, pour les fidéliser et développer votre portefeuille (prospection, référencement, etc.).
Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions d'investissement adaptées aux projets de vie de vos clients.
Assurer un rôle de conseil stratégique, en accompagnant vos clients dans la valorisation de leurs actifs et la gestion de leur patrimoine.
Offrir un accompagnement expert sur les problématiques successorales pour garantir une gestion optimisée et conforme aux attentes des clients.
Instruire et gérer les dossiers de crédits immobiliers, en garantissant un suivi rigoureux et personnalisé.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un bac+3 et d'une expérience en gestion de patrimoine confirmée aussi bien en agence bancaire, qu'en cabinet...
Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et par un sens prononcé de la satisfaction client et l'esprit d'équipe.
Vous êtes reconnu(e) par votre rigueur et organisation, mais également par vos qualités d'initiative et d'anticipation qui vous permettront d'accompagner au mieux vos clients.
De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste.
La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030. Elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.
LE GROUPE LA POSTE change, les métiers évoluent, votre avenir s'accélère.
FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’OFFRE
Attention
- Nous vous conseillons de désactiver les bloqueurs de publicité de type AdBlock pour assurer la bonne validation du formulaire.
- Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simplifié.
pas encore inscrits ?
Créer un compte candidat vous permet :
- l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
- la conservation d'un historique de vos candidatures
- la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises