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Offres d'emploi

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3 février 2023 - PARIS - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Toulouse recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - PARIS - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - LYON - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Lyon recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - TOULOUSE - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Toulouse recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - STRASBOURG - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - LYON - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Lyon recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - PARIS - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - TOULOUSE - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Toulouse recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - TOULOUSE - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Toulouse recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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3 février 2023 - STRASBOURG - ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
L'école Exchange College Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en gestion patrimoine pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :o Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifso Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)o Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoineo Création de tableaux pour le suivi de l'activitéo Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)o Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ciVous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
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2 février 2023 - Lyon - TALEXIM
#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Saone et LoireTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans la région Saône et Loire (71)Le posteCe que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous serez accompagnés par un inspecteur régional et intégrés à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région.Vous disposerez aussi : D'une portefeuille d'une 100aine de contacts qui vous est confiéDe réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipeDe formations adaptées à votre besoin : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcoursD'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...)D'une aide dans l'organisation de vos évènements
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2 février 2023 - Lyon - TALEXIM
#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #SavoieTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans la région Savoie (73)Le posteCe que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous serez accompagnés par un inspecteur régional et intégrés à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région.Vous disposerez aussi : D'une portefeuille d'une 100aine de contacts qui vous est confiéDe réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipeDe formations adaptées à votre besoin : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcoursD'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...)D'une aide dans l'organisation de vos évènements
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2 février 2023 - Lyon - TALEXIM
#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #HauteSavoieTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans la région Haute Savoie (74)Le posteCe que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous serez accompagnés par un inspecteur régional et intégrés à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région.Vous disposerez aussi : D'une portefeuille d'une 100aine de contacts qui vous est confiéDe réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipeDe formations adaptées à votre besoin : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcoursD'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...)D'une aide dans l'organisation de vos évènements
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17 janvier 2023 - BOBIGNY - SNCF
Assurer l’assistance et l’expertise-conseil à la gestion du patrimoine ouvrages en terre et ouvrages hydrauliques en relation avec les services régionaux. Vous assurez l’assistance et l’expertise-conseil à la gestion du patrimoine ouvrages en terre et ouvrages hydrauliques en relation avec les services régionaux.
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3 février 2023 - CALUIRE-ET-CUIRE - Winsearch
Vos missions :Vous construisez votre poste en binôme avec l'expert-comptable pour accompagner vos clients, chefs d'entreprise de TPE, PME dans divers secteurs d'activités. Vous les conseillez afin de leur proposer des solutions appropriées pour : Valoriser leur patrimoine privé et professionnel (audit, conseils, préconisations)Transmettre leur entrepriseOptimiser leur fiscalité et leurs investissements En assurant une veille juridique.Une avocate travaille en collaboration avec le cabinet et pourra être un appui.