Offres d’emploi : conseiller en patrimoine
Conseiller en Patrimoine
Le conseiller en patrimoine doit conseiller ses clients afin qu'ils réalisent des placements fructueux dans l'immobilier, les opérations boursières ou autres. Il doit donc maîtriser un large éventail de domaines de compétence : économie, droit, fiscalité, finance, etc. Pour devenir conseiller en patrimoine, il faut être titulaire d'un master en école de commerce ou université.
Conseiller en Gestion de Patrimoine AUBE/YONNE/NIEVRE
« Indépendant et jamais seul, proche de vos clients, vous apportez dessolutions concrètes à la gestion de leur patrimoine. »Les conseillers accompagnent des clients particuliers et professionnelstout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnaliséesdans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance etl'immobilier (physique ou pierre papier).Grâce au bilan patrimonia ...Afficher plus
Gestionnaire de patrimoine (H/F)
Pour ce faire, ils réalisent un bilan patrimonial exhaustif avec leurs clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.Puis, ils les font réfléchir et identifient leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, leur optimisation fiscale, l'investissement immobilier, la transmission de leur patrimoin ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Votre mission :***Analyser en profondeur le patrimoine de nos clients pour leur offrir des conseils sur-mesure.***Élaborer des stratégies d'optimisation fiscale et financière, et suivre leur mise en œuvre.***Être proactif(ve) dans la gestion et le développement de ton portefeuille clients.***Rester à l'affût des dernières tendances du marché pour conseiller efficacement.***T ...Afficher plus
Conseiller en gestion de patrimoine ((H/F))
RESPONSABILITÉS : Dans l'équipe d'un de nos responsables d'agences, vos missions au sein de Liins seront : - Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial. - La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients. - Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompag ...Afficher plus
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [(H/F)]
RESPONSABILITÉS : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur - Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles solutions ! PROFIL RECHERCHÉ ...Afficher plus
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
RESPONSABILITÉS : Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un ...Afficher plus
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
RESPONSABILITÉS : Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Votre mission, si vous l'acceptez : Être le maestro de son emploi du temps, jonglant entre conseils avisés en assurance, immobilier et banque, et liberté totale dans sa façon de travailler. Viser juste en identifiant les besoins de vos clients avec précision, leur proposant des solutions aussi uniques qu'une fleur de printemps dans notre belle région de Bourg-en-Bresse. ️ Fa ...Afficher plus
Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [(H/F)]
RESPONSABILITÉS : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur - Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème - Construire et développer votre secteur par le recrutement et l'animation de conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine In ...Afficher plus
Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [(H/F)]
RESPONSABILITÉS : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur - Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème - Construire et développer votre secteur par le recrutement et l'animation de conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine In ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez :***Analyser le patrimoine des clients ou prospects***Conseiller et proposer des solutions diversifié ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Vous êtes un véritable Chef d'entreprise répondant à un Objectif Commun en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ! Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vous faites partie d'un réseau u ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Vous êtes un véritable Chef d'entreprise répondant à un Objectif Commun en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ! Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vous faites partie d'un réseau u ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : Les missions que vous mènerez :***Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.***Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux ob ...Afficher plus
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste : #çamatchentrenous ✅ Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences ✅ Flexibilité ✅ Rémunération attractive "Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Mandataire en Gestion de patrimoine H/F au Puy-en-Velay. ...Afficher plus