Offres d’emploi : conseiller en patrimoine
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conseiller en patrimoine - Bourgogne-Franche-Comté
Conseiller en Patrimoine
Le conseiller en patrimoine doit conseiller ses clients afin qu'ils réalisent des placements fructueux dans l'immobilier, les opérations boursières ou autres. Il doit donc maîtriser un large éventail de domaines de compétence : économie, droit, fiscalité, finance, etc. Pour devenir conseiller en patrimoine, il faut être titulaire d'un master en école de commerce ou université.
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6 décembre 2024-AUXERRE-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine - 89 H/F
Conseiller en gestion de patrimoine - 89 H/F
Au sein du secteur défini (nord 89) , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une ...Afficher plus
10 décembre 2024-PONTARLIER-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et professionnels. Votre statu ...Afficher plus
10 décembre 2024-AUXERRE-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine AUXERRE (H/F)
Conseiller en gestion de patrimoine AUXERRE (H/F)
Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et professionnels. Votre s ...Afficher plus
10 décembre 2024-SAINTE-MARIE-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vos principales missions seront les suivantes : ...Afficher plus
10 décembre 2024-BEAUNE-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F
Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F
Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et professionnels. Votre s ...Afficher plus
10 décembre 2024-DIJON-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et professionnels. Votre s ...Afficher plus
7 octobre 2024-DIJON-ORIENTACTION
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Retraite, Prévoyance, ImmobilierEn tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :Gérer un portefeuille clients d'une centaine de contacts environ.Bénéficier d'une formation initiale ...Afficher plus
7 octobre 2024-BEAUNE-ORIENTACTION
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Retraite, Prévoyance, ImmobilierEn tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :Gérer un portefeuille clients d'une centaine de contacts environ.Bénéficier d'une formation initiale ...Afficher plus
7 octobre 2024-BELFORT-ORIENTACTION
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Mandataire en gestion de patrimoine freelance - h/f
Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Retraite, Prévoyance, ImmobilierEn tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :Gérer un portefeuille clients d'une centaine de contacts environ.Bénéficier d'une formation initiale ...Afficher plus
11 décembre 2024-DIJON-HLM Recrute
Assistant technique du patrimoine H/F
Assistant technique du patrimoine H/F
ASSISTANT(E) TECHNIQUE DU PATRIMOINECDD 3 mois.Rejoignez notre équipe de l'agence de Dijon dynamique & engagée qui a le goût du challenge et l'envie de réaliser des objectifs ambitieux.Sous la responsabilité du responsable technique, vous assurez les missions suivantes :- Suivi administratif de la gestion du patrimoine de l'agence : rédaction de courriers, de notes, de compte-rendu…- Création des ...Afficher plus
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CDD
10 décembre 2024-LE CREUSOT-Groupama
Conseiller en gestion de patrimoine LE CREUSOT (H/F) H/F
Conseiller en gestion de patrimoine LE CREUSOT (H/F) H/F
Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et professionnels. Votre s ...Afficher plus
9 décembre 2024-DIJON-Excelliance
Conseiller bancaire H/F
Conseiller bancaire H/F
Vous êtes passionnée par le contact client physique ou à distance.Vous aimez vendre et avez une appétence commerciale naturelle.Vous voulez progresser en permanence en bénéficiant d'un accompagnement continu pour développer vos compétences. Vous aimez apprendre de nouveaux produits et vous vous adaptez facilement à votre nouvel environnement.Vous avez une expérience dans la banque, le domaine co ...Afficher plus
10 décembre 2024-BESANCON-AG2R La Mondiale
CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E) F/H
CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E) F/H
Vous constituez et pilotez un portefeuille de clients professionnels?: artisans, travailleurs non-salariés, professions libérales, que vous conseillez en matière de retraite supplémentaire, épargne, santé et prévoyance. Votre objectif?? Faire grandir votre portefeuille pour atteindre les objectifs d'AG2R LA MONDIALE. ...Afficher plus
11 décembre 2024-PONTARLIER-Asturienne
Vendeur Conseil-(H/F) Pontarlier (25)
Vendeur Conseil-(H/F) Pontarlier (25)
Suite à l'absence d’un de nos collaborateurs, nous recherchons un Vendeur Conseil F/H pour venir compléter notre belle équipe de l’agence de PONTARLIER (25). ? Vous accueillez nos clients dans le point de vente Vous êtes à l’écoute des besoins de vos clients en leur conseillant la meilleure solution pour leurs projets en cours et à venir et en leur proposant des produits complémentaires. Votre mis ...Afficher plus
11 décembre 2024-DIJON-Excelliance
Conseiller bancaire H/F/X
Conseiller bancaire H/F/X
Vous êtes passionnée par le contact client physique ou à distance. Vous aimez vendre et avez une appétence commerciale naturelle. Vous voulez progresser en permanence en bénéficiant d'un accompagnement continu pour développer vos compétences. Vous aimez apprendre de nouveaux produits et vous vous adaptez facilement à votre nouvel environnement. Vous avez une expérience dans la banque, le domaine c ...Afficher plus