Offres d’emploi : technicien patrimoine

11 décembre 2024-CHARLEVILLE-MEZIERES-Adzuna
Gestionnaire de patrimoine financier F/H

->Analyse du patrimoine ->Identifier les objectifs des clients (épargne, retraite, succession, fiscalité, etc.). ->Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et au profil de risque du client. ->Proposer des solutions d'investissement (produits financiers, immobiliers, assurances, etc.). ->Réaliser un suivi régulier pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution des besoins ou ...Afficher plus

26 novembre 2024-CHARLEVILLE-MEZIERES-Adzuna
Gestionnaire de patrimoine financier F/H

Nos conseillers (H/F) sont aux côtés de nos clients et vous avez comme principales missions : - Prospecter et visiter vos clients, - Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aid ...Afficher plus